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Das Fonds-Trading-System ist ein modulares, auf Internettechnologie basierendes Verkaufs- und Vertriebsunterstützungssystem für Finanzmakler, Kapitalanlage- und Vertriebsgesellschaften.
Mit dem System können Fonds- und Kundendaten online und offline präsentiert und verwaltet werden:
- Datenmasken und digitalisierte Formulare erleichtern die Erfassung der Kundenstammdaten und eine Analyse des Anlageverhalten der Kunden.
- Ausführliche Produktinformationen, ein Modellrechner und die Möglichkeit, alle erfassten Daten in unterschriftsfertige PDF-Templates fließen zu lassen, schenken Zeit, den persönlichen Kontakt zum Kunden intensiv zu pflegen.
- Jederzeit aktuell abrufbare Daten über die Entwicklung eines Kundendepots, deren übersichtliche optische Aufbereitung und Vorlage im druckfertigen PDF-Format ermöglichen eine kompetente Kundenbetreuung.
Das komplettes Softwarepaket unterstützt den Fondsvermittler bei der Kundenberatung von Anfang bis Ende.
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