Was ist der Depotmanager?

Der Aalto Depotmanager ist ein webbasiertes Softwaresystem für den Import, die Konsolidierung und die Verteilung von Kundendepotdaten, die von verschiedenen Fondsgesellschaften, Banken und Brokerpools zur Verfügung gestellt werden.

 
Wie funktioniert der Depotmanager?

  • Die Bestands- und Transaktionsdaten der einzelnen Fondsgesellschaften, Banken und Brokerpools werden automatisch in das System importiert.

  • Nach Zuordnung zu Ihrem Kunden- und Vermittlerbestand werden die Daten zu einem virtuellen Depot zusammengefasst.

  • Im Downloadbereich können Sie die Bestands- und Transaktionsdaten Ihrer Kunden einsehen und herunterladen.

  • Als Vermittler können Sie Ihren Untervermittlern Zugangsberechtigungen (Logins) vergeben. Die Untervermittler haben damit Zugriff auf die Daten ihrer jeweiligen Kunden.

  • Sie und Ihre Untervermittler können Kunden Zugangsberechtigungen vergeben. Der Zugriff bezieht sich auf das Depot, dessen Nummer Sie bei der Einrichtung des Logins angeben.

  • Das virtuelle Kundendepot wird als PDF-Dokument mit Ihrer Vermittleradresse und Ihrem Logo ausgegeben.

Beispiel eines virtuellen Kundendepots im PDF-Format
Depotmanager und Beispiel eines virtuellen Kundendepots im PDF-Format

 

Ihr Kontakt für Fragen zum Depotmanager
Herr Brand
Tel. : 0234 / 5 88 43 - 0

 

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