Unsere Fonds-Trading-System Module:

Als Vermittler können Sie jederzeit auf eine aktuelle Übersicht ihrer Umsätze und Abrechnungen zugreifen.

 
Umsätze   

mögliche Auswahl der Umsätze nach:

  • alle Umsätze des aktuellen Kalenderjahres
  • alle Umsätze der zurückliegenden 6 Monate
  • alle Umsätze mit Produkten einer bestimmten Fondsgesellschaft, eines bestimmten Fonds, Schwerpunkts, Region, Thema, Land
Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht aller Umsätze

Sortierung nach:
  • Kundenname
  • Produktname
  • Erfassungsdatum
  • Abrechnung
  • Vertragsnummer

 
 Uebersicht Umsaetze

 

Abrechnungen   

 
Sortierung nach:

  • Abrechnungsnummer
  • Datum
  • Summe Provisionen
  • Summe sonstiger Positionen
  • Währung

Die Verlinkung mit den Abrechnungsdaten erfolgt über die Abrechnungsnummer.

 
 Abrechnung

 

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