Unsere Fonds-Trading-System Module:

Mit dem Formular zur Analyse des Kundenanlageverhaltens unterstützt Acatis Research den Fondsvermittler bei der kundenspezifischen Produktauswahl, denn das Produktangebot richtet sich automatisch nach der ermittelten Risikoklasse des Befragten.

 
Analyse

Checkboxen-Formular zur Analyse:

  • des bisherigen Anlageverhaltens
  • der Vermögenssituation
  • der Anlageziele

Möglichkeit:

  • die Wiedervorlage anzuordnen
  • einen Vermerk zu hinterlassen
  • die Analyse zu verwerfen
  • eine neue Analyse durchzuführen
Die Auswertung der Befragung
  • richtet sich nach einem festgelegten Punktesystem
  • bestimmt automatisch die Risikoklasse des Kunden
  • bestimmt die Produktauswahl, die dem Kunden zunächst zur Verfügung steht

Die gespeicherten Informationen fliessen automatisch in ein als Template vorliegendes PDF-Dokument (484 KB). So kann der Analysebogen problemlos zur Unterschrift und Ablage ausgedruckt oder gespeichert werden.


Analyse

 

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