Die Wiedervorlage orientiert Sie automatisch über anstehende Aufgaben wie:
- die Nacherfassung einer Depot-Nummer
- eine erforderliche Datensicherung
- den Geburtstag eines Kunden.
Zur Wiedervorlage angeordnete Analysebögen, Angebote und Gesprächstermine helfen Ihnen die Verwaltung Ihres Kundenstamms zeitsparend zu strukturieren.
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Sortierung der Wiedervorlage nach:
- Angebot
- Analyse
- veraltetem Analysebogen
- Depotinhaber fehlende Kopien
- Gesprächstermin
- Geburtstag
direkte Verlinkung mit:
- der Kundeneinzelinfo
- dem jeweiligen Analysebogen oder Angebot
- der Datensicherung
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Sie haben außerdem die Möglichkeit eigene Notizen zu hinterlegen und suchen zu lassen.
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